顶级私募——深圳清水源投资管理有限公司简介

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所属分类:理财知识

  近期,私募清水源受到业界的普遍关注,其确立不到4年时间,然则打造了不少业绩精彩的产物,清水源1号为卓越代表。清水源基金公司事实若何在这么短的时间内成为业内顶级私募公司,本文为您解答。

  深圳清水源投资治理有限公司确立于2011年10月,注册资源1000万元人民币,是一家专注于证券投资治理的专业机构。公司于2013年6月获批准成为中国证券投资基金业协会稀奇会员,并于2014年5月4日正式挂号为私募投资基金治理人。公司承袭“谋定而动、因势利导、追求价值”的投资战略,坚持“为投资者缔造绝对预期年化预期收益”的事情目的,以“持有人利益为尚”为谋划原则,致力通过专业研究、起劲治理为宽大持有人缔造丰盛回报。

  1. 公司团队是私募界的正规军

  清水源组建了笼罩投资、研究、风控、生意、市场服务、后台支持等各部门的完整团队,属于私募界的正规军。

  清水源焦点治理层由具有公募基金治理公司及政府部门靠山的人士组成,投研团队成员均来自海内著名的基金治理公司及证券公司,投资履历及从业履历平均十年以上,具有厚实的市场研究及投资治理履历,而且具有普遍的券商剖析师人脉关系和厚实的公募基金研究资源,能实时跟踪市场主流研究机构的最新看法及市场热门,掌握最新市场研究功效。详细来看团队成员中7人身世于公募基金、多人有证券公司从业履历;2人曾划分任职于国家审计署、发改委;1人为天下经济学专家、原中国人民大学经济学院院长、教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴。焦点职员投资履历最长达20年。

  另外,公司执行股权激励制度,焦点投研职员大多持有公司股权。股权激励将客户利益、公司利益、投研职员小我私人利益牢牢地捆绑在一起,从利益分配的源头上规避道德风险,杜绝公募基金中屡禁不止的“老鼠仓”征象。

  2. 投资理念:注重价值投资、挖掘低估值高发展投资时机

  清水源以为投资既是门科学,更是门艺术,理性缜密的思索、履历与直觉的判断、武断有用的行动,这些要素合而为一才是制胜的要害。

  自动投资。A股并非处在一个有用市场环境之中,这意味着通过深入而仔细的研究,起劲自动地构建投资组合,注重组合设置的逻辑性和焦点品种的前瞻性,能够获得超额回报。

  价值投资。从研究企业基本面出发,从定性和定量两方面评估企业的内在价值,投资于被市场低估的股票。

  追求发展。发展是市场永恒的主题,盈利耐久稳固增进的企业往往是穿越经济周期的好品种。

  3. 投资战略:组合动态优化,整体决议优化设置

  公司的投资气概接纳天真能动的操作方式,坚持组合动态优化的投资战略,产物下行风险控制优越,同时也具有较强进攻性,以获取连续快速增进的投资业绩。

  捕捉市场短期无效或错杀的时机。以价值为基础,强调风险预期年化预期收益比,寻找短期未反映在股价里的价值和被市场错误归类的股票。较少去追涨短期涨幅较高的热门股。适度思量市场的“大风向”,包罗政策面、行业景心胸等。

  不拘一格,波段操作。对于投资标的没有显著的偏好。战略上以大波段操作为主,集中持股与适度涣散相连系,对于熟悉的个股会频频操作,年换手率20倍左右。

  整体决议,优化设置。基金司理往往由研究员提升而来,在股票设置上往往倾向于小我私人熟悉的行业和个股。整体决议制由多名成员配合决议,成员间互补优劣,实现优化设置。经投委会通过的设置方案直接执行,提高了资产设置的效率,有利于掌握投资时机。

  不设股票池,简化了公募基金的研究-入池-评估-买入等繁琐流程,经投委会通过的设置方案直接执行,提高了资产设置的效率,有利于掌握投资时机。

  4. 严酷的风险控制,珍爱投资者利益

  清水源异常注重风险控制,净值从未破过0.9。一方面,清水源操作系统使用的是正规的券商、信托 、基金的操作系统,加之基金条约里也划定在品种的选择上也有明确划定,增添了一道防风险措施。另一方面,在详细投资上公司主要通过三重防护来举行风险控制:第一是通精选个股来过滤风险。公司举行基本面研究,寻找具有较高投资价值或现在市场价钱显著低估的股票作为投资标的,主要投资于具备连续发展价值的优质公司来规避个体风险。第二是通过组合投资来平衡风险。公司会凭证宏观经济和行业生长的转变,在一段时间内选择若干生长潜力大的行业来做相对平衡的设置,并随着市场的演进不停地优化设置,以规避市场的非系统性风险。第三是通过右侧生意往返避风险。公司坚持右侧生意原则,不盲目展望市场底部,市场给出显著谜底后再举行生意,以规避系统性风险。

  5. 产物业绩:短期发作力强+耐久预期年化预期收益稳健

  停止2015年3月尾,公司运行中的产物9支,累计治理规模近40亿元。

  清水源1号确立于2011年11月23日,是公司刊行的首支产物。确立以来,清水源1号取得大幅逾越同期大盘指数的优异业绩,停止2015年3月27日,清水源1号累计净值到达6.4531元,确立以来累计实现预期年化预期收益跨越545%,现在年3个月时间预期年化预期收益近80%。

  兴业信托-清水源优势确立于2014年8月29日,产物确立7个月,缔造了靠近120%的优异业绩。

  清水源4号确立于2014年9月30日,现在已取得73.20%的预期年化预期收益。

  清水源创新、清水源发展两支产物划分确立于2014年11月和12月,现在均实现了靠近60%的预期年化预期收益。

  清水源国君基金确立于2015年1月12日,至今确立仅2个月,停止4月2日最新净值为1.5470元,实现54.7%的可观预期年化预期收益。

  清水源11号确立于2015年3月17日,停止2015年4月03日已取得15.31%的优异业绩。

  6. 综述

  清水源投资是一家具有清晰投资理念和风险控制的私募机构,公司焦点职员来自海内着名公募基金,具有厚实的投资治理和实战履历,而且有着大资金治理履历,能遭受规模快速扩大。旗下基金产物业绩方面,在耐久投资的连续盈利能力上,确立时间最长的清水源1号总预期年化预期收益到达545%,排同类产物第三名;从短期盈利能力来看,旗下各产物15年1季度平均预期年化预期收益跨越40%。而且拥有强悍的攻击能力的同时,公司也具有很好的风控能力,可以保住在牛市中赚到的利润。总体来看,清水源投资气概郑重而不失天真,产物下行风险控制优越,同时也具有较强进攻性,而整体决议制的设定也让公司决议成员间成员间互补优劣,实现优化设置。可以说,清水源无论是对牛市的掌握照样在熊市中的稳健投资都具有较强的实力。凭证对公司的基本情形领会,我们不难发现,清水源能有云云好的业绩,是借助于价值投资的基础上,增添了自己针对中国市场的领会和把控,悟出了一套中国特色的股票价值投资履历。在海内看也是不能多得的好基金,对于追求耐久稳固高预期年化预期收益、中度风险偏好的投资者来讲,可做重点设置。

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