卓越的财富管理-怎样才能成为顶级的财富管理专家?

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所属分类:投资理财

怎样才气成为顶级的财富治理专家?

首先,专业知识。你要领会种种金融市场有深刻的熟悉,明白在什么样的市场下,什么样的产物显示最佳。还要对投资各个阶段的产物均有熟悉,从天使轮到创投,到挂牌前股权投资,到新三板,到主板,领会每一步的风险和投资亮点。然后是行业了,医疗器械,文化产业,高科技,不用稀奇深入,但必须知道各家玩法,看过相当数目的剧本,知晓一些行业内幕等等。固然,专业知识不仅限于金融方面,还包罗税法(小张啊我去年买的私募产物翻了一倍,要交若干税啊),执法(小张啊我要买这个私募产物帮我看看条约),奢侈品(小张啊这个包包能保值不),艺术品(小张啊这幅画真的值这个价么怎么感受我儿子都能画出来),康健保健(小张啊我想去美国做个体检帮我看看哪家医院靠谱),旅游(小张啊冬天那里滑雪最好)等等等等,你的客户玩什么你就得懂什么,否则怎么跟客户确立关系,怎么让客户以为你很专业很高端?他怎么才气信托你帮他治理财富?

有了专业知识的条件下,接下来就是领会客户需求了。客户是偏守旧呢照样偏激进,他是想实现财富的保值呢照样大幅增值,客户的风险偏好若何等等等等。然后把对方的需求和自己现有的资源对接,辅助客户实现需求,那就完成了。除此之外,每次客户前来咨询时都举行一定水平的投资者教育,告诉他投资影视行业要注重什么,投资量化对冲基金有哪几种战略,久而久之客户会越来越愿意与你相同,跟你的信托也逐步确立。客户从被动接受到自动索取,不外这一步要花蛮久时间的吧。再有就是领会客户行为偏好,一样平常生涯等等需要确立更深联系才气获取的信息了。以上,差不多了迎接弥补。

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